시프트업의 총 공모주식 수는 725만주로 100% 신주이다. 주당 공모 희망가 범위는 4만7000 원-6만 원이며, 공모 예정 금액은 공모가 밴드 상단 기준 4350억 원 규모다.
시프트업은 6월3일부터 13일까지 기관투자자 대상 수요예측을 진행해 공모가를 확정하고, 18일과 19일 청약을 진행할 예정이다. 공동대표주관회사는 한국투자증권, 제이피모간증권회사, NH투자증권이며, 인수회사는 신한투자증권이다.
시프트업은 2013년 설립된 게임 개발사로, 대표작으로는 2022년 출시된 모바일 수집형 RPG '승리의 여신: 니케', 올해 4월 소니 플레이스테이션5(PS5) 플랫폼으로 발매된 액션 게임 '스텔라 블레이드' 등이 있다. 시프트업의 지난해 실적은 매출 1686억 원, 영업이익 1111억원, 당기순이익 1067억원으로 집계됐다.
'승리의 여신: 니케'는 모바일 게임 퍼블리셔 텐센트와 글로벌 퍼블리싱 계약을 체결해 서비스 중이며, 출시 이후 1년여 만에 7억 달러(한화 약 9500억 원)의 매출을 기록했다. '스텔라 블레이드'는 국내 게임사 최초 소니와 세컨드 파티 계약을 맺고 PS 플랫폼 독점으로 판매되고 있으며, 출시 이후 여러 국가의 PS 스토어에서 판매량 1위에 오른 바 있다. 나아가 평점 전문 사이트 메타크리틱에서 이용자 평가 9.3점으로 1000개가 넘는 리뷰가 달린 역대 PS5 게임 중 1위를 기록 중이다.
시프트업 김형태 대표는 "시프트업은 고품질의 게임 콘텐츠를 생산할 수 있는 개발 역량을 통해 많은 이용자들의 사랑을 받는 게임들을 만들고 있다"라며, "이번 공모를 통해 확보할 자금은 현재 서비스 중인 게임들의 IP를 강화하고, 'Witches’ 등 신규 프로젝트의 IP를 개발하기 위해 투자할 계획"이라고 전했다.
이학범 기자 (ethic95@dailygame.co.kr)
